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水產飼料:滿足國民日益增長的水產品需求

發表時間:2018/11/6 19:05:14  來源:沙利文研究院  
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水產飼料是專用于投喂水生動物的飼料,是進行水產養殖的重要物質基礎。按飼喂品種細分,水產飼料可分為普通淡水魚類飼料、蝦蟹類飼料、特種類飼料等;按飼料成分特點細分,可分為全價飼料、濃縮飼料和預混合飼料;按水產飼料形態來細分,可分為粉狀飼料、軟顆粒飼料、硬顆粒飼料和膨化飼料。

隨著人均可支配收入的增加,城鎮化率的逐步提高,中國人均水產品消費總量增長,從而促進了水產品供應規模的增加。水產養殖規模的增長是帶動水產飼料行業發展的重要因素,行業市場規模呈穩定增長的態勢。沙利文數據顯示,水產飼料產量由2013年的1,864.6萬噸增長至2017年的1,990.4萬噸,年復合增長率為1.7%。從水產飼料市場規模來看,2011年市場規模為179.1億元,到2017年市場規模已經達到778.3億元,年復合增長率為27.7%。

水產飼料:滿足國民日益增長的水產品需求

起步晚但發展迅速:水產飼料行業的發展歷程

中國水產飼料行業起步于20世紀80年代,行業發展大致分為三個階段。第一階段是1985-1994年,為發展初期。水產飼料以天然飼料、粗放型加工為主。水產飼料生產水平處于較低的位置,投喂的種類主要為淡水魚類。第二階段是1995-2004年,為發展興起階段。在此階段中,水產養殖行業發展迅猛,帶動水產飼料行業產能增長,水產飼料種類逐漸豐富。公司規模普遍偏小,水產飼料生產技術發展仍然受限。2005年至今是水產飼料發展的第三階段,行業整體步入穩定增長期。在人均可支配收收入增長的大背景下,水產品的消費需求顯著提升,直接促進了中國水產養殖行業規模的增長,并帶動水產飼料行業不斷向前發展。在相關法律政策的引導下,水產飼料行業相關指標愈來愈完善,生產標準化水平趨高。此外,相關生產及研發技術也進一步提升,達到世界先進水平。因此,水產飼料品種覆蓋面變廣,投喂品種更加精準化,可覆蓋不同種類、不同生產期的水產品。同時企業數量增多,行業競爭越來越激烈。

中國水產飼料發展歷程

水產飼料:滿足國民日益增長的水產品需求

來源:沙利文研究院繪制

上游供應商、中游飼料加工商和下游養殖戶構成行業產業鏈

水產飼料行業直接為水產養殖業提供必需的物質來源,是農業產業鏈中的重要環節。行業產業鏈由上游的原料供應商、中游的加工生產商和下游的養殖戶組成。行業上游主要有飼料原料供應商、飼料添加劑供應商、生產加工設備供應商。中游是水產飼料加工生產商,負責通過一定的配方對飼料原料、添加劑、粘合劑等進行加工,生產水產飼料。行業下游是水產養殖戶。

水產飼料行業產業鏈

水產飼料:滿足國民日益增長的水產品需求

來源:沙利文研究院繪制

國民對水產品需求的提高將加速中國水產飼料行業的發展

水產飼料業直接為下游水產養殖業提供物質基礎,消費者對于水產品日益增長的需求,為水產飼料業的發展提供了強大的推動力。水產品富含優質蛋白質,具有豐富的營養和良好的保健作用。1997年中國營養學會頒布的《中國居民膳食指南》中指出:"魚、禽、蛋、瘦肉等動物性食物是優質蛋白質、脂溶性維生素和礦物質的良好來源。"隨著生活水平的提高和食品消費的升級,國民對于水產品的需求呈持續增長的趨勢。沙利文數據顯示,水產品消費量從2009年的5,197萬噸增長至2014年約6,478萬噸。根據國家漁業局預測,2016-2020年我國淡水產品總需求將保持穩定增長,年復合增長率為4.2%。而且,隨著國家城鎮化的加深和人口地域結構的改變,城市人口對肉蛋奶和水產品的消費將不斷增長,進一步釋放消費潛力。國民對于水產品消費需求的增長為水產養殖業創造了巨大的發展空間,同時也為水產飼料行業發展提供了強大的驅動力。

水產品消費量,2009-2014年

水產飼料:滿足國民日益增長的水產品需求

來源:fsTEAM軟件采編,沙利文數據中心編制

關鍵原料替代品的研制將成為未來的行業關注重點

水產飼料原料供應短缺是影響行業發展的一大限制因素,飼料原料的替代品的研發與量產成了行業關注重點。伴隨著水產養殖業的發展,我國水產飼料業也在迅速發展,并已成為世界上水產飼料市場容量最大的國家。同時,在目前控制海洋和江河捕撈的制度下,國民對水產品的消費需求將基本由水產養殖來供給,這將進一步增加水產飼料的市場需求。日益增長的需求將使得原料短缺的問題日益突出,而隨著水產飼料企業規模的持續擴大,生產加工所需的豆粕、玉米等原材料將越來越依賴進口。此外,我國是全球魚粉最大的消費市場,國產魚粉產量較低,主要依靠國外進口。沙利文數據顯示,2016年我國魚粉總消費量達150.7萬噸,但產量僅為40.3萬噸,存在著110.4萬噸的缺口依賴進口。原料的供應日益短缺,關鍵原料替代品的研發是水產飼料行業的當務之急。

我國魚粉總消費量和產量情況,2012-2016年

水產飼料:滿足國民日益增長的水產品需求

來源:fsTEAM軟件采編,沙利文數據中心編制

海水魚飼料成為行業主要的增長點

水產養殖與畜禽養殖產業最大的不同是需要水域生態環境,水域資源包括江河、湖泊、水庫、池塘、稻田、海洋。在目前形勢下,幾乎是所有的水域環境中都在進行水產養殖,只是不同水域的水產養殖種類和養殖規模有很大的差異。例如,江河水域由于水流速較大,只有水流較緩慢的區域可以進行船體網箱、金屬網箱養殖;水庫水域適合網箱集約化養殖的漁業生產方式;稻田養殖適合部分特殊養殖品種如河蟹、泥鰍養殖。

目前,中國的海水魚類有陸基工廠化、海上網箱和岸帶池塘這三個主要養殖模式。沙利文數據顯示,2016年這三種養殖模式下的產量分別是工廠化20.4萬噸,海上網箱養殖62.3萬噸和池塘養殖51.96萬噸,分別占當年總產量的15.1%、46.3%以及38.5%。在國家拓展深遠海養殖相關政策的支持下,中國先后研發了大型圍欄、養殖工船、大型鋼結構網箱、深海漁場等養殖設施,技術與設備的發展為中國海水魚類的開采提供了條件。

除政策支持與設備研發外,中國水產養殖發展正面臨生態環境、水土資源和發展空間等多方面的壓力,深遠海養殖將在水產養殖中的占比不斷擴大,將通過減少捕撈產量從而達到海洋漁業資源的保護。捕撈產量的減少,就要靠發展海水魚類養殖來補充,水產飼料的下游需求隨海水魚類養殖的擴增而擴大。水產養殖方向的轉變為水產飼料帶來了新的發展和增長點。另一方面,中國海水魚類養殖產量在全國海水養殖總產量中所占比例只有7%,在魚、蝦、貝、藻四大類海水養殖中產量最低。因此,海水養殖可能是未來一定時期內養殖產量增幅的主要來源,預示著海水魚類飼料的發展前景很大。

沙利文全球合伙人、全球市場戰略規劃副總裁兼中華區總裁王昕博士指出,作為水產養殖業發展的物質基礎,水產飼料隨養殖業的快速發展進入了高速發展時期,成為飼料工業中增長最快、效益最好、潛力最大的陽光產業。在行業激烈的競爭中強者恒強,馬太效應愈加明顯,目前已形成了以海大集團、通威股份等為代表的行業龍頭企業,市場占比穩步提升。在行業持續穩定的發展趨勢下,市場集中度還將進一步提升。

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